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西南证券股份有限公司叶泽佑近期对移为通讯进行究诘并发布了究诘论说《聚焦物联网智能结尾，冷链需求开释改日可期》，本论说对移为通讯给出增持评级，现时股价为11.39元。

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移为通讯(300590)

投资重点事件：公司发布2023 年中期论说，2023 年上半年，公司已矣营收 4.2 亿元，同比着落 12.9%；已矣归母净利润 0.6 亿元，同比着落 27.1%。其中 2023 年Q2 单季度已矣营收 2.5亿元，同比着落 10.5%；已矣归母净利润 0.4亿元，同比着落 35.5%。

两轮车业务短期波动，毛利率受益自研模组占比提高。受两轮车订单录用展期影响，2023 年半年、2023 年 Q2 公司营收永诀同比着落 12.9%/10.5%。2023年上半年，公司在国外扩大销售团队，公司财务、科罚、销售用度率均有所飞腾，四项空洞用度率为 22.8%，同比飞腾 9pp。毛利率方面，公司以自研模组替代外采模组，毛利率获取优化，2023年上半年毛利率为 40.9%，较旧年同期飞腾 8.8pp。

冷链居品增长明显，越南工场新增产线已矣产能提高。2023年上半年，动物追踪溯源居品的电商平台在澳洲、加拿大、新西兰等地区上线，钞票科罚信息智能结尾同比增长 41.8%，其中冷链居品同比增长 59.5%。公司业务以国外为主，同期建树国内商场，造成国内国际双轮回形势。2023年上半年国外商场已矣营收 4亿元，同比增长 4.8%，其中，南好意思洲、非洲、大洋洲、欧洲永诀同比增长28.3%/18.5%/4.7%/4.3%。2023年 7月，越南工场扩建后新增产线，进一步优化供应链结构，总产能预测提高 30%，平均年产能将跳跃 700万台，录用才调进一步增强。

紧抓技艺发展前沿趋势，居品吐故纳新逍遥卑劣需求。据 The Insight Partners，世界物联网商场有望守护 29.4%的增速，商场范围在 28年或达 2万亿好意思元。公司密切追踪商场需求变化，研发团队具备基于芯片级的盘算才调，交融 AI、云筹画等前沿技艺，连接丰富居品矩阵。公司 23H1研发进入 5441.3万元，同比增长 9.6%，并推出了 GV57CG、工业路由器 WR300FG、双 SIM 卡高性能 LTECat.4工业路由器等 11款居品，涵盖 AI扶植驾驶、边际筹画等，紧贴智能工业、车联网、灵巧城市等边界的前沿发展。

盈利预测与投资提议。预测 2023-2025 年 EPS 永诀为 0.47元、0.61元、0.82元，对应动态 PE 永诀为25 倍、19 倍、14 倍，守护“持有”评级。

风险领导：原材料价钱波动、汇率波动、国外宏不雅经济复苏不足预期等风险

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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹画，华泰证券余熠究诘员团队对该股究诘较为深刻，近三年预测准确度均值为62.59%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.41亿，把柄现价换算的预测PE为21.38。

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格隆汇8月23日丨力盛体育(002858.SZ)公布2023年半年度报告皇冠信用盘代理，报告期实现营业收入1.82亿元，同比增长135.46%；归属于上市公司股东的净利润1203.32元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润998.44万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.0758元。